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資産5000万円といえば「準富裕層」と言える水準です。5200万世帯中、上位260万世帯つまり上位5%の水準となっています。     資産5000万円を構築された皆さんの中には、セ ...

今回取り上げるのは人気の高いソフトバンクグループの社債です。人気の理由は国内で取引できる債券が殆ど存在しないからです。 定期的に発行されているのは先日取り上げた楽天グループの社債とソフトバンク社債くら ...

一言に投資信託といっても大きく分けて二種類あります。TOPIXやS&P500指数のようなインデックスに連動する成績を出すことを目標とするインデックス型(=パッシブ型)の投資信託と、 インデック ...

年利10%の運用利回りは難しいのでしょうか？ 結論としては、ある程度株式市場を理解している人で、投資先を間違えなければ可能となります。   今回はこの年利回り10％について、以下の点について ...

2024年9月現在。米国株のバブル相場が終焉、AIブームなどで一時的に2022年の下落を回復するも大型テックのみが牽引する不安定な相場が続いています。 多くの投資家が米国特化ではなく世界全体、もしくは ...

「資産5000万円」というと、一般的には「準富裕層（野村総研定義）」といえる水準です。 筆者も貯蓄と運用で30歳を超えた時に達成しました。老後資産2000万円問題の基準を悠々とクリアしているので、投資 ...

「キャピタル世界株式ファンド」は名前の通り、全世界の株式に投資をしてアクティブリターンを狙う投資信託です。 2020年以降、高い成績を残したことで人気のアクティブファンドに名を連ねています。 &nbs ...

本日は「仕組み債」と共にもっぱら話題になっている「ファンドラップ」について取り上げます。その実態はどうなのでしょうか？ ファンドラップは全国銀行協会や日本証券業界、さらには金融庁も問題視している金融商 ...

本日は筆者のポートフォリオで最大ポーションを占めている「BMキャピタル」についてお伝えしたいと思います。 BMキャピタルは以下の通り運用開始以来全ての年でTOPIXを上回る成績を残している『安定性』と ...

必死で働いてきて定年が見えてきた50代。 大変だった子育ても一段落ついて、大学卒業して独り立ちしていったという方も多いのではないでしょうか？   今まで誠心誠意、必死に働いてきたので体力的に ...