本日は私の投資ポートフォリオの最大ポーションを占めているBMキャピタルについて、出資を行う際の方法について詳しく解説していきたいと思います。
また今回は問い合わせ方法について説明しますが、BMキャピタルについては会社形態、運用哲学・手法、成績について以下に詳しく纏めておりますので参考にしてみて下さい。
Contents
私募ファンドへの問い合わせ方法（楽天証券やSBI証券などネット証券では当然買えない）
投資信託であれば、銀行や証券会社の窓口で購入対象の投資信託に対して振込を行う、又はネット証券をお持ちでしたらネットで気軽に購入することが出来ます。
しかしBMキャピタルを始めとしたヘッジファンドは「私募ファンド」という扱いとなります。
第一種/第二種金融商品取引業や投資助言・運用業者としての登録を行って資金を集める形態ではない為、公にファンドの募集をかけることが出来ないのです。
※ BMキャピタルの会社としての形態については以下の記事にまとめていますので、興味のある方はご覧下さい。
→ BMキャピタルは怪しい？弁護士や金融庁も認める「BM Capital」の出資スキームをメリットをふくめて徹底評価。
電車の吊革や本屋で、投資信託に関する本や宣伝は良く見かけますが、私募ファンドに関する宣伝は全く見かけませんよね。
これは、このような募集の方法の違いによるものです。それゆえ、BMキャピタルと言った私募のファンドというのは、知名度が上がるということがありません。
では、こういった私募のヘッジファンドに出資するにはどうしたらいいかというと、一般的に２つのパターンがあります。
一つ目は、関係者を通じて紹介をしてもらう方法。もう一つは、自ら問い合わせる方法です。
方法１：関係者を通じての紹介
ここで言う関係者とは、会社の内部の人（営業員やトレーダーといった社員）、もしくは、BMキャピタルにすでに資金を投下している投資家です。
BMキャピタルの社員もしくはBMキャピタルにすでに投資している人が周りにいれば、かれらの繋いでもらうことで投資の申し出をすることが可能です。
私の場合は、もともとファンドマネージャーが東京大学時代の先輩であったこともあり、直接連絡をとって出資を行いました。
多くのヘッジファンドは、こういった知人周りからの口コミをベースで規模を大きくしていくのが一般的です。
資産を持っている大口の投資家、つまり平たく言ってしまうと「お金持ち」の人達には彼らの独自のコミュニティがありますから、そこで良いファンドというのが話題に登るわけです。
BMキャピタルも、現状、この口コミによる広がりがメインとなっているようです。
毎年良い利回りを出していますので、投資家から投資家への波及が起こっている、ということでしょう。
方法２：紹介なしでもOK、自ら問い合わせる
まわりに社員や投資家といった関係者がいない場合は、自ら問い合わせるをすることで出資が可能です。以下ランキングの中に公式ページが存在します。
公式ページから問い合わせて実際に営業員の方と面談を行い話を聞いて投資判断をするという方法です。
ヘッジファンドに問い合わせをするという人は初めての方が多いと思います。
ファンド担当者の方が丁寧に説明をしてくれるので、興味のある方は気軽に話を聞きに行ってみると良いかと思います。
因みにネットの評判とか見ていても、特に出資を強制されることはなさそうなので安心しても大丈夫だと思います。
問い合わせを行うには、上記の公式ページから資料請求を行うことになります。そして以下の情報を入力していきます。
気になる点は「備考」に書いておいた方が良いでしょう。基本的には面談をすることになるので、オンライン面談の可否などが入力事項になりますでしょうか。
面談では過去の実績、実質利回り、最低出資金額、解散した場合などをヒアリングしよう
私募ファンドは表に出ている情報があまりにも少ないため、筆者の当時の体験ベースで書きます。
面談内容としては、担当者と一流ホテルで面談をし、資料を元にBMキャピタルの概要説明から始めてもらいました。
- ファンドの投資戦略（＆Vision）
- 過去の運用実績（利回り）
- ヘッジファンド投資Fee
- 出資までの手順など
筆者からの質問はファンド（ポートフォリオ）マネジャーの経歴や、過去の投資事例、ファンドマネジャーが退職や不幸があったりした場合は解散するのかなど、とにかく疑問点を徹底的に質問しました。
ファンドマネジャーがいなくなればファンドは解散となりますので、出資者全員に資金は返還されるようです。ヘッジファンドはファンドマネジャーの手腕に全てがかかっていますので、当然なのかもしれません。相場は個人競技ですからね。
ファンドマネジャーの経歴としては、やはり東大卒→バークレイズ証券→ヘッジファンド設立とのことで、帰宅後に自分で調べましたが信頼ある情報元からしっかり確認できましたので、出資時にこの点は一点の曇りもありませんでした。
面談では強めの勧誘を警戒していましたが、説明してもらい、その場で解散という流れになり肩すかしを喰らったような感覚に陥りました。そもそも知人経由だけでも出資者の問い合わせは多いみたいですね。
出資者にしっかり理解してもらわないと、むしろ出資お断りという感じでした。ただ、話は非常にわかりやすく、物腰の柔らかい担当者さんでした。
BMキャピタルの5ch（旧2ch）での評判など
評判を見てみると、かなり憶測での発言も多く、後は面談がやはり面倒でネックとのことでしたね。ネット証券などでBMキャピタルを運用できればいいのですが、規模が大きくなってきたらあり得るのかもしれませんね。
とはいえ米国の有名ヘッジファンドをネット証券で買えることはまずないので、私募ファンドのまま運用で拡大を目指していくのかもしれません。
832名無しさん＠お金いっぱい。2021/03/13(土) 12:17:30.68ID:85ZQ2yov0
>834 BMキャピタル行っときますか？ 毎月3万円買いたいです 誰か俺にBMキャピタルを買わせて下さい
834名無しさん＠お金いっぱい。2021/03/13(土) 12:20:29.19ID:153j+/Zw0 >>832
月3万円用意できるなら普通に買えるぞ334ヶ月後に
667名前書くのももったいない2021/10/27(水) 15:20:35.33ID:???
1000万溜まったら BMキャピタルに預けるといいですよ。
3名無しさん＠お金いっぱい。2021/10/27(水) 11:36:45.99ID:e5IQR1Dv0
ありがとうございます BMキャピタルに興味がありますが
4名無しさん＠お金いっぱい。2021/10/27(水) 15:58:46.75ID:CkTmvveA0
>3 BMキャピタルは、ネット上での評判は悪くないですね、来年1口契約しようか考え中です 知人にスカイ・プレミアムの紹介を受けて、来年契約を考えていたので残念です
5名無しさん＠お金いっぱい。2021/10/27(水) 19:40:23.78ID:e5IQR1Dv0
BMキャピタルはいわゆる投資信託とはジャンルが違うようですね
9名無しさん＠お金いっぱい。2021/10/31(日) 15:21:24.61ID:gekkJXrh0
BMは面談の上1000万以上必要 EXIAは100万から投資可能(？)だが 既存会員の紹介がないと面談すら出来ないらしい つーか面談がめんどいw
総括
問い合わせ経路がわかると、意外とヘッジファンドは身近な存在に感じますよね。資産運用を考えている人は、一つの選択肢、情報収集の一環としてまずは話を聞いてみることをおすすめします。
公表されていないファンドマネージャーの情報や詳しい運用成績といった情報を手にすることができます。
